Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале: его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза литераторов его исключают. В это трудное время он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своем браке. Между ними вспыхивает чувство, дарующее обоим надежду и утешение.
Вдохновленный этой встречей, писатель начинает работу над новым произведением. В его роман попадают реальные люди из окружения, а среди них — загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым драматурга. Этот мистический персонаж становится центральной фигурой разворачивающихся событий.